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让每个客户都能合理理财
发布时间:09-16  浏览次数:

  李英是海林担保的理财客户经理,一个做事情细心和谨慎的知识女性。她最初与海林结缘,是通过海林公司做理财。在这个过程中,她感觉到公司对融资企业要求严格、考察精细,客户资金在海林会很安全,而从言谈话语中,她也了解到了公司员工的素质和经验,更通过优越的办公环境,看到了海林公司的实力与规模,所以决定加入这个团体。

  在理财部,李英的业绩不是最好的,但她对客户的负责程度是最被大家认可的。徐女士是李英在接孩子放学的时候认识的,徐女士夫妻俩开了个美容院,生意运转已经进入平稳期。通过李英了解了理财知识后,两口子兴致勃勃地带着80万来海林找项目。可当李英了解到他们至今还在租房、80万是他们全部积蓄的实际情况后,委婉地拒绝了他们的要求。

  她告诉徐女士夫妻俩说,理财不是单纯以高收益作为终极目标,要根据家庭的实际情况将资产搭配起来,资金中也要把保险、备用金和项目投资分隔开。对一个家庭来说,均衡稳健地发展才是重中之重。

  针对徐女士的情况,李英建议拿出30万元作为买房子的首付,10万元作为商业保险以及家庭备用金,剩下的资金再投资理财项目。

  最后徐女士夫妻俩接受了李英的方案,可李英自己的业绩却少了一半。听从李英的建议买房后,徐女士的房子在升值,理财的收益还房贷利息绰绰有余,两口子安安心心打理美容院的生意,跟李英的关系也更加亲密了。

  李英说:业绩少一些我会加倍努力来弥补,让每个客户安心、合理地理财才是我的目标。s


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